八年前，结直肠癌早筛产品Cologuard被美国FDA批准上市，一转身缔造Exact Sciences10年40倍的股价神话，创造了巨大的商业成功。

彼时，在太平洋彼岸，中国企业开始纷纷涌入癌症早筛赛道，抢滩百亿蓝海市场。

今年8月，Exact Sciences公布了第二季度财报，筛查业务营收达3.54亿美元，拳头产品Cologuard自然功不可没。

当年Exact Sciences推动Cologuard纳入医保，和保险公司合作，从此打开了广阔的美国市场，让人不禁发问这条商业化道路在中国行得通吗？

Cologuard纳入美国医保

Exact Sciences营收水涨船高

结直肠癌是全球高发的癌症之一，但因为其发病过程缓慢，癌前病变周期可达十年，为早期诊断和干预提供了重要的时间窗口。

肠镜检查和粪便潜血检测是两种常规筛查方法。与之相比，Exact Sciences和梅奥诊所共同研发的Cologuard有着独特优势。Cologuard通过DNA多靶标突变及甲基化+FIT检测来完成结直肠癌早期筛查，与粪便潜血检测相比灵敏度更高，与肠镜相比，因为无创则更容易被人们接受。

产品性能优秀的Cologuard，2014年在美顺利获批上市，随后被美国癌症协会纳入结直肠癌推荐筛查指南。同年，美国医疗保险和补助中心（CMS）允许其在全国范围覆盖，并由联邦医疗保险（Medicare）承保。

Cologurad获批上市价格为600美金，有了美国医保“买单”，超过94%的用户无需自费，要知道美国肠镜平均客单价3000美金，Cologuard价格优势立显，这大大增加了Cologuard的可及性，助推了Cologuard的销售。

Cologuard纳入美国医保，此后保险覆盖面持续扩大，美国大多数商保公司均有承保。凭借和保险公司合作，Cologuard一把推开了美国市场大门，Exact sciences自此强势崛起，销售收入逐年攀升，2015年Exact Sciences营收从197万美元猛涨至3943万美元，到了2018年，营收上升至4.5亿美元。2021年营收攀升至17.68亿美元 ，2022年全年预期营收为19.85-20.32亿美元。

国内企业探索“早筛+保险”创新模式

一款检测指标优秀的早筛产品被成功研发，走出实验室后如何才能更广泛地触达用户？Exact Sciences给出了自己的答案：推动产品纳入医保，和保险公司合作拓展销路。那么，Exact Sciences走的商业化道路能否在中国成功复制？

要回答这个问题关键得看中美两国的医疗体系。美国是唯一没有免费医疗和全民医保的西方国家。针对老年人、低收入人群，美国政府分别提供联邦医疗保险（Medicare）、医疗补助（Medicaid），还有儿童健康保险计划和MA优势计划（MEDICARE advantage plan）。不过，这些公立医疗保险属于辅助性质，美国大部分人口还是由商业保险覆盖。

中国则不同，以基本医疗保险为主体，其他多种形式医疗保险和商业健康保险为补充。社会保险覆盖率高但筹资水平较低，肿瘤早筛全面纳入医保支付范围仍需较长一段时间。

值得关注的是，《2021年全国医疗保障事业发展统计公报》显示，2021年，全国基本医疗保险（含生育保险）基金总收入28727.58亿元，全国基本医疗保险（含生育保险）基金总支出24043.10亿元。全国基本医疗保险（含生育保险）基金当期结存4684.48亿元，累计结存36156.30亿元。这一数据说明，医保纳入肿瘤早筛项目，在资金层面上并无掣肘。

政策方面来看，对于癌症早筛向来是支持态度。例如，《“健康中国2030”规划纲要》提出，坚持预防为主、防治结合原则，强化慢性病筛查和恶性疾病的早期发现，将癌症早检早诊作为重点工作内容。

但是，中美医疗环境和商业支付体系的差异，注定国内早筛企业不能按下Ctrl+C+V一蹴而就。

原国家医保局医药服务管理司司长熊先军曾在公开场合表示，美国是以商业保险为主体，解决绝大多数美国人民的医疗费用问题，而解决中国人医疗费用的主体责任只能是基本医保。

不过，这并不意味着癌症早筛产品和商业保险相结合就没有发展空间。

事实上，近两年，国内陆续有企业开始探索“早筛+保险”模式。据不完全统计，先后有金域医学、和瑞基因、泛生子、华大基因等9家企业宣布与国内商业保险公司达成战略合作，共同设计开发早筛+保险产品的创新模式。

像诺辉健康，用户购买诺辉健康的结直肠癌早筛产品常卫清，早筛检测结果为阴性，投保一年内被二级及以上公立医院首次确诊为肠癌，则可获赔最高70万元（20万基础+超过20万部分的合理住院医疗费90%）。早筛结果为阳性，安排专人陪检，现场报销肠镜检查费用上限1200元（包含无痛肠镜）。

这对用户来说，相当于购买癌症早筛产品获赠一份重疾险，多了一重健康保障，若后续确诊也可以减轻经济负担。

除了给自己的早筛产品“上保险”之外，也有的企业和保险公司合作推出了就医绿通服务。

今年6月，浚惠生物和太平洋医疗健康、易瑞医学联合推出了泌尿三癌（膀胱癌、肾盂癌、输尿管癌）早筛产品“泌康保”，为客户提供闭环式就医绿通服务。泌康保检测结果为高风险的客户，只需持二甲以上公立医院的泌尿三癌或泌尿系统疾病确诊报告，审核通过后即可享受覆盖全国26个省市的就医绿通服务，在客户所在地指定医院优先预约挂号，并由国内顶尖泌尿专家领衔的治疗团队提供专业诊疗。

对于保险公司而言，和早筛企业合作客观上能达到保险控费的目的。“早筛+保险”产品的推出有助于用户提高健康意识，参加癌症筛查则有利于疾病早发现早治疗，对于降低医疗险的赔付起到积极作用。

根据相关数据统计，2010年至2019年，我国健康险保费复合增长率高达30%，在2020年健康险保费8173亿元，同比增速降至15.7%；2021年为8447亿元，同比增长3.4%，尽管增速面临短期瓶颈，但健康险市场依然有很大潜力。

近两年来，支持健康险长期发展的政策相继出台。《关于深化医疗保障制度改革的意见》《“十四五”全民医疗保障规划》《“十四五”国民健康规划》《“十四五”健康老龄化规划》等一系列文件，明确提出要加快发展商业健康险，丰富健康保险产品供给。

政策的鼓励扶持之下，商业健康保险市场大有可为。如若国内早筛企业能够把握机遇实现突破，即使无法复制Exact Sciences的成功之路，“早筛+保险”模式依然有很大的发展空间。

参考资料：

1.《【肠癌早筛专题报告】Exact Sciences：肠癌早筛龙头企业的强势崛起与成功启示》

2.《2021年健康险专题回顾》

3.《商业保险与基本医保如何衔接？原国家医保局官员建议四大方向》